金蝶如何建立客户
在金蝶软件中建立客户的基本步骤如下:
1. 登录金蝶软件,进入管理后台。
2. 点击“客户管理”或“基础设置-客户-新建”进入客户信息录入页面。
3. 在客户信息录入页面中,填写客户的基本信息,如客户名称、联系人、电话、邮箱、地址等。
4. 如需建立客户分类,可以点击“新增客户分类”来新建分类。
5. 勾选需要开启的功能模块,如应收应付、报价、订单执行等。
6. 完成信息填写后,点击“保存”或“确定”按钮,完成客户信息的添加。
客户信息添加后,可以对其进行查看、修改和删除操作。请确保客户名称的唯一性,避免系统提示错误。
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